Podczas drugiej części legendarnej trasy koncertowej Rolling Thunder Revue Dylan zaprosił na scenę wielu starych przyjaciół i współpracowników. Ponownie spotkał się m.in. z Joan Baez, a na wielu koncertach występowali razem jako duet, wykonując utwory takie jak "Blowin' in the Wind" i "Railroad Boy".

Zespół Dylana składał się z basisty Roba Stonera, skrzypaczki Scarlet Rivery i perkusisty Howie Wyetha, z których wszyscy brali udział w udanym albumie Desire, a także gitarzystów Micka Ronsona (znanego z The Spiders from Mars Davida Bowiego), Stevena Solesa, Davida Mansfielda i T Bone Burnetta.